理财师大赛选手揭秘:我们历经的九九八十一难 当前位置: 上海健康网 理财师大赛选手揭秘:我们历经的九九八十一难

理财师大赛选手揭秘:我们历经的九九八十一难

时间:2018-08-20 09:58未知 编辑:乐乐小编

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理财师大赛见闻:AFP/CFP/CPB持证人吐露成长历程

本届理财师大赛已经落下帷幕,在这为期一个月的决赛中,紧张激烈的赛况和评委们精彩的点评,都给人留下了深刻的印象。随着比赛报道见诸媒体,金库君收到越来越多的信息询问有关理财师的事宜。其中,“如何成长为一名优秀的AFP/CFP/CPB持证人”、“让参赛者分享经验和经历”成为了焦点。鉴于此,金库君采访了评委与百佳参赛选手,让他们为大家分享自己的成长历程。

选手说——首重道德、持续学习、与时俱进!

中信银行济南分行的CFP/CPB持证人许女士在接受采访时表示,“她当初刚进入这个岗位的时候,对自己未来想要发展到什么程度,想走什么样的路都不清楚,建议刚进入理财师这个岗位的新人,至少先把能考的证书都拿到手。她认为理财师是很美好的一份职业,坚守着自己的职业道德去为客户做一些力所能及的帮助,只有自己觉得这个岗位是荣耀的,才可以在这个岗位上走得更好,走得更远!”

中国银行上海分行的CFP持证人、2016年中国金融理财师大赛“百佳理财师”获得者于先生表示:“建议理财师持续、深入地学习,既然读了AFP,还是应该继续读CFP,底子打好了,再一步步走,对以后很有用。CFP是从西方搬来的考试,所以应该更注重和本土化的结合,整体来说我认为CFP是整个理论体系中最有用的。最后我也希望课程能够更新更快一点,能够让理财师学到更多东西。另外,仅仅是理论学习还不够,理财师还必须与时俱进,关注时政和经济的方方面面,根据不断变化的经济环境,设计出适合客户的方案。”

华夏银行安新支行的杨先生是选手中为数不多没有拿到证书的参赛选手,他在接受采访时表示,“因为还没有学习AFP,所以大赛的案例对他来说难度还是挺大的。平时工作中接触到县里的客户需求和今天考试的案例区别很大,但评委老师对案例的专业分析,给了他很大启发,其实客户未必没有需求,只是尚未发掘。自己的知识结构、思维方式需要通过理财师课程的学习来建立和转变,理财师大赛让他找到了职业方向,有了学习AFP课程的迫切心情,最后他笃定地说学好课程成为真正的理财师之后,将再次参赛,争夺‘百佳’称号”。

专家评委说——综合素质要求高、理念超前,理财师其实不简单!

每个理财师都会在自己的职业生涯中遇到瓶颈,关于如何突破瓶颈,变得更优秀,资深评委阮老师给出了自己的答案:“由于行业的发展,对理财师的综合素质要求将越来越高。超前的金融理念、多而广的知识结构就不是一般人所能运用好的。每个理财师都会在工作中出现瓶颈,于是出现了有趣的现象,把家里当图书馆,买了很多书摆在家却不看。问题在哪里?一直有持续输入的想法,可是没有输出的压力,但人在有压力的情况下才被迫做出改变。面对瓶颈,他建议鼓励理财师持续学习,从AFP、CFP、直至CPB;鼓励他们参加大赛,通过比赛检验自己、培养逻辑性、交流经验、引发思考。不能徒具理财观念,而不善加练习和运用”。在金库君看来,阮老师的回答更像武林高手的养成计划,内功心法在家一层层地练习,实战经验通过武林大会一点点地积攒。

以上就是百佳选手和专家评委的分享,希望对广大理财师和正立志成为理财师的朋友们有所帮助。